یک مرد ایتالیایی سست‌اراده به یک پادوی فاشیست تبدیل می‌شود که به خارج از کشور می‌رود تا مقدمات ترور معلم قدیمی خود را که اکنون یک مخالف سیاسی است، فراهم کند.

این فیلم به بررسی صد سال از زندگی خانواده ریکوردی، انتشارات موسیقی معروف میلان، و آهنگسازان مختلف و دیگر شخصیت‌های تاریخی می‌پردازد که مسیر حرفه‌ای آن‌ها با رشد این انتشارات تلاقی داشته است. فیلم به زیبایی پیوندی میان موسیقی بزرگ این آهنگسازان، تحولات تاریخی و اجتماعی دوران آن‌ها و همچنین «داستان‌های کوچک‌تر» نسل‌های پیاپی خاندان ریکوردی برقرار می‌کند.

در آوریل ۱۹۴۵، گروهی از نازی‌ها و همدستانشان در اسلو گرد هم می‌آیند تا سوار بر یک زیردریایی به مقصد آمریکای جنوبی شوند و از عدالت فرار کنند. دکتر گیلبرت که ربوده شده است، مجبور می‌شود آن‌ها را همراهی کند.